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Wähle den Plan, der am besten zu deinen Bedürfnissen passt

Starter

CHF 990/Mt.

Pro Lizenz CHF 80/Mt.

- Zugang Assessment 1*

- Zugang Assessment 2*

- Zugang Assessment 3*

- Zugang Assessment 4*

- Zugang Assessment 5*

​

- Über alle Assessments:

  - Praxistipps 

  - Quizzes pro Modul 

  - Mitarbeiter Reporting​​ 

​​​​

Premium

CHF 7'990/Mt.

Pro Lizenz CHF 50/Mt.

Setup: CHF 32'000

- Zugang Assessment 1 - 5*

​

- Über alle Assessments:

  - Praxistipps 

  - Quizzes pro Modul 

  - Mitarbeiter Reporting

 

- Zusätzlich:

  - 4x Trainings à 2h pro Monat 

  - Preisnachlass bei Trainings

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- Academy:

  - Komplettes White Labeling

  - Personalisierte Academy

  - Business Development â€‹â€‹

​

Business

CHF 1'990/Mt.

Pro Lizenz CHF 80/Mt.

- Zugang Assessment 1 - 5*

​

- Über alle Assessments:

  - Praxistipps 

  - Quizzes pro Modul 

  - Mitarbeiter Reporting

 

- Zusätzlich:

  - 2x Trainings à 2h pro Monat 

  - Preisnachlass bei Trainings​​​​

​​

*Assessments Aufbau

Assessment 3

Inhalt

Fokus: 

 - Praxisfälle (Vorsorgeanalyse)

 - Finanzstrategien erstellen

 - Anlegen 

 - Pensionsplanung Starter

​

Beschrieb: 

Assessment 3 bietet deinen Mitarbeitenden eine praxisnahe Schulung mit Videos und interaktiven Quizzes zu den Themen Eigenheimkauf, Anlage-beratung, strategische Ziel-beratung und Vorsorgeplanung. Anhand zahlreicher Praxisbeispiele können sie das Gelernte direkt anwenden, neue Einkommens-quellen erschliessen und den Umsatz deines Unternehmens steigern.

Assessment 1

Inhalt

Fokus: 

 - Krankenkasse 

 - Vorsorge (inkl. Vorsorgeanalyse)

 - Eigenheim 

 - Anlagen 

 - Sachversicherungen 

​

Beschrieb: 

Assessment 1 vermittelt deinen Mitarbeitern durch Videos und Präsentationen im Selbststudium praxisnahes Fachwissen. Interaktive Quizzes helfen, das Gelernte direkt zu testen und zu festigen, sodass deine Mitarbeiter/innen optimal auf die Praxis vorbereitet ist und im Vertrieb von Finanz- und Versicherungsprodukten erfolgreich agieren kann.

Assessment 2

Inhalt

Fokus: 

 - VBV-Vorbereitung Schriftlich

 - VBV-Vorbereitung Mündlich

​

Beschrieb: 

Assessment 2 ist die optimale Vorbereitung auf die VBV-Prüfung, sowohl mündlich als auch schriftlich. Wir empfehlen, unser Programm zusätzlich zum offiziellen VBV-Programm zu buchen. Damit erhalten deine Mitarbeitenden die Folien, die wir in der physischen Prüfungs-vorbereitung verwenden, sowie Videos zur Prüfungstechnik für die mündliche Prüfung. So können sie den gesamten Prüfungs-prozess sicher und souverän meistern.

Assessment 6

Inhalt

 

Coming soon...

Assessment 4

Inhalt

Ausbildung zum/zur Vermögensberater/in KT:

   - Aktien​

   - Obligationen

   - Optionen

   - Strukturierte Produkte 

   - FIDLEG

​

Beschrieb: 

Assessment 4 bereitet deine Mitarbeitenden umfassend auf die Tätigkeit als Vermögensberater/in vor. Die Inhalte umfassen Aktien, Obligationen, Optionen, strukturierte Produkte und FIDLEG. Die Prüfungen erfolgen online, und nach erfolgreichem Bestehen ist der Eintrag ins Beraterregister möglich – der perfekte Schritt zur zertifizierten Beratungskompetenz.

Assessment 5

Inhalt

Prüfungsvorbereitung zum/zur

Finanzberater/in IAF:

   -  Vorsorge (Repetition)

   - Anlagen (Repetition)

   - Immobilien

   - Steuern

​

Beschrieb: 

Assessment 5 bereitet deine Mitarbeitenden gezielt auf die externe Prüfung der IAF vor. Die Inhalte umfassen Wiederholungen in den Bereichen Vorsorge und Anlagen sowie tiefgehendes Wissen zu Immobilien und Steuern. Mit dieser Vorbereitung sichern sich deine Mitarbeitenden das Fachwissen und die Sicherheit, um die IAF-Prüfung souverän zu meistern.

Auschnitte aus den Assessments

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