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Dienstleistungsangebot

Unser umfassendes Dienstleistungsangebot basiert auf vier zentralen Säulen: Präsenzschulungen, Prüfungsvorbereitungen, Zertifizierungsprogramme und Online-Programme. Diese Struktur ermöglicht es uns, individuell auf die Bedürfnisse unserer Geschäftspartner einzugehen und massgeschneiderte Ausbildungslösungen anzubieten. Auf den folgenden Seiten finden Sie detaillierte Informationen zu jedem dieser Bereiche, die zusammen die Grundlage unseres Engagements für Exzellenz in der Finanzbildung bilden.

Eigene Ausbildungen

Das am 1. Januar 2020 in Kraft getretene Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) bringt Vorschriften und Auflagen für die Beratung von Anlagekunden. Finanzberaterinnen/-er müssen umfassende
Verhaltensregeln im Umgang mit Kunden beachten. Sie müssen dafür über hinreichende Kenntnisse über die Verhaltensregeln sowie über das für ihre Tätigkeit notwendige Fachwissen verfügen.

Das am 1. Januar 2020 in Kraft getretene Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) bringt Vorschriften und Auflagen für die Beratung von Anlagekunden. Finanzberaterinnen/-er müssen umfassende
Verhaltensregeln im Umgang mit Kunden beachten. Sie müssen dafür über hinreichende Kenntnisse über die Verhaltensregeln sowie über das für ihre Tätigkeit notwendige Fachwissen verfügen.

Crypto Advisor KT

Die Ausbildung zum Crypto Advisor vermittelt umfassendes Wissen über die Grundlagen der Blockchain-Technologie sowie über führende Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum. Die Teilnehmenden lernen die Bedeutung digitaler Anlageklassen, die Rolle der Tokenisierung und warum diese Elemente aus der modernen Finanzwelt nicht mehr wegzudenken sind.

Certified Educator

Im Certified Educator-Programm konzentrieren wir uns auf die Ausbildung unserer eigenen Ausbilder, wobei der Schwerpunkt auf praktischer Ausbildung und intensivem Training liegt. Ziel ist es, ihnen das Wissen und die Fähigkeiten zu vermitteln, die sie benötigen, um eine Brücke zwischen traditionellem Finanzwissen und digitalen Anlageklassen zu schlagen und sie mit der Vision und Mission von Kathiago vertraut zu machen.

Der Lehrgang deckt ein breites Themenspektrum ab, das für eine facettenreiche Finanzplanung unerlässlich ist: Von der Vorsorgeanalyse und Pensionsplanung über die Vermögensaufstellung inklusive Anlagen, Derivate, strukturierte Produkte bis hin zu alternativen Investments. Darüber hinaus erhalten Sie Einblicke in die Aufbauplanung und -beratung, die Aspekte wie Vermögensplanung, Steueroptimierung, Sicherung der Altersvorsorge sowie Nachlassplanung umfasst. Besonderes Augenmerk wird auch auf die Pensionsplanung und -beratung gelegt, die sich mit den Pensionierungszielen der Kunden, den BVG-Ansprüchen, den steuerlichen Aspekten sowie den güter- und erbrechtlichen Regelungen befasst.

Dieser Lehrgang vermittelt Ihnen fundierte und breit angelegte Kenntnisse aktueller Finanzdienstleistungen. Ein Schwerpunkt liegt in der Schulung Ihrer Beratungskompetenz. Zahlreiche Fallstudien und Praxisbeispiele bereiten Sie bestens auf die Beratungstätigkeit vor. Als Ergänzung zum Versicherungsvermittler VBV bietet der Lehrgang Dipl. Finanzberater IAF zusätzlich Einsicht in die Themen Kapitalanlagen, Immobilienfinanzierung und Steuern. Der Lehrgang Dipl. Finanzberater IAF richtet sich an Mitarbeiter, welche bei Versicherungen, Banken oder anderen Finanzdienstleistungs-unternehmen in der Kundenberatung oder Kundenbetreuung tätig sind. Folgende Ausbildung setzt voraus das Sie die Berufsqualifikation VBV bereits erworben haben.

Das am 1. Januar 2020 in Kraft getretene Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) bringt Vorschriften und Auflagen für die Beratung von Anlagekunden. Finanzberaterinnen/-er müssen umfassende Verhaltensregeln im Umgang mit Kunden beachten. Sie müssen dafür über hinreichende Kenntnisse über die Verhaltensregeln sowie über das für ihre Tätigkeit notwendige Fachwissen zur Verfügung. Die Prüfung erfolgt extern beim IAF.

Der Bildungsabschluss Versicherungsvermittler VBV ist von der eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt. Weiter ist die Zertifizierung durch die Versicherungswirtschaft (Versicherungswirtschaft und Makler) breit abgestützt und anerkannt. Sobald die Zertifizierung zum Versicherungsvermittler VBV erfolgt ist, bietet sich die Anschlussmöglichkeit zur Spezialisierung als diplomierter Finanzberater IAF.

Zertifizierungen

In unseren Zertifizierungsprogrammen bieten wir spezialisierte Weiterbildungen für bereits erfahrene Finanzberaterinnen und Finanzberater an, die ihre Qualifikationen auffrischen und weiterhin Punkte für Qualitätsregister wie CICERO und SAQ sammeln möchten. Durch die Teilnahme an unseren Schulungen in diesem Bereich stellen wir sicher, dass ihr Wissen auf dem neuesten Stand ist und ihre Anerkennung in der Branche erhalten bleibt.Unser Schulungsuniversum umfasst eine vielfältige Auswahl an Themen, darunter Vorsorge, Vermögen, digitale Vermögenswerte, Hypotheken und Pensionsplanung, die speziell darauf ausgerichtet sind, die Kompetenzen von Finanzberatern in diesen Schlüsseldisziplinen zu erweitern. Dieses breite Themenspektrum ermöglicht es den Teilnehmenden, gezielt die Kompetenzen zu vertiefen, die für ihre berufliche Praxis und die Bedürfnisse ihrer Kunden am relevantesten sind. Durch den Zugang zu den neuesten Erkenntnissen und Methoden in jedem dieser Bereiche können Finanzexperten die Qualität ihrer Beratung deutlich verbessern und sich als führende Experten in der dynamischen Welt der Finanzdienstleistungen positionieren.

Lernmodule

Von Kursen für Versicherungsvermittler bis hin zu speziellen Krypto-Kursen, die fundiertes Wissen über Blockchain-Technologien und digitale Währungen vermitteln, decken unsere Online-Angebote ein breites Spektrum an Fachgebieten ab. Diese Flexibilität ermöglicht es unseren Absolventinnen und Absolventen, ihre Fähigkeiten kontinuierlich zu erweitern und sich an die neuesten Trends und Entwicklungen in der Finanzwelt anzupassen, während sie gleichzeitig den Anforderungen ihrer beruflichen Rolle gerecht werden. Jedes Online-Programm ist darauf ausgerichtet, praxisrelevantes Wissen und direkt anwendbare Fähigkeiten zu vermitteln, die es den Teilnehmenden ermöglichen, ihr berufliches Profil zu schärfen und ihre Karrierechancen deutlich zu verbessern.

Prüfungsvorbereitung

Zertifizierungsprogramme

Online Programme

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